Nos valeurs
Indépendance
Dans l'intérêt de la diversification pour nos clients, nous proposons un large choix de compagnies d'assurance.
Suivi patrimonial
Nous accompagnons nos clients dans leurs placements. Le suivi et le conseil sont nos points forts.
Confidentialité
La discrétion dans nos interventions est la clé de voûte pour la relation avec notre clientèle.
Actualisation des connaissances
Nos connaissances et notre savoir-faire sont actualisés par la formation continue et la veille technique (cf Actualités)
Approche globale
Nous analysons l’intégralité de l’environnement de notre client (familial, juridique, fiscal, social, économique) en lien avec vos experts (avocat, notaire, comptable…) afin d’être cohérents quant aux conseils dispensés.
Transparence
Les rendez-vous sont gratuits. Concernant les placements, notre rémunération s’effectue par rétrocession sur les frais, par les compagnies.
Inter-Professionnalité
Nous faisons appel à des compétences extérieures pour former la meilleure équipe pluridisciplinaire (notaires, experts-comptables, avocats, etc…).
