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Mon zoom épargne : un nouvel outil pour permettre aux épargnants de faire le point sur leurs placements
Il est utile de regarder périodiquement comment est répartie son épargne entre différents placements souscrits au fil du temps : livrets bancaires, assurance-vie, épargne salariale, PEA, compte-titres, etc. Ce nouvel outil proposé par l’AMF permet aux épargnants de prendre du recul avec une vision panoramique de toute leur épargne et ainsi de réfléchir à la cohérence de leurs placements par rapport à leurs objectifs.
Vous disposez de plusieurs placements et ne savez plus vraiment où vous en êtes ? Vous avez recours aux services de plusieurs établissements financiers ? Vous vous posez des questions sur la pertinence de vos placements ? Vous préparez un rendez-vous
avec votre conseiller financier ? Notre nouvel outil pédagogique Mon zoom épargne a été conçu pour vous aider à y voir plus clair.
Des vues complètes de vos placements
Il suffit de 5 à 10 minutes pour suivre les 7 étapes et remplir les différents types de placements que vous détenez. Mon zoom épargne génère automatiquement une représentation globale de vos placements répartie selon les montants placés et
par niveau de risque, horizon de placement et disponibilité.
Un outil pédagogique pour comprendre votre épargne
Quelle part de vos placements est indisponible ? Quelle part est garantie ? Quelle part est en risque ?
Vos placements sont-ils bien diversifiés et pertinents au regard de votre situation financière, de vos objectifs ou de vos préférences ? En somme, sont-ils adéquats ?
En vous proposant une vue simplifiée de vos placements, Mon zoom épargne vous permet de réfléchir à leur cohérence.
Mon
zoom épargne n’est pas un service de conseil ou de recommandation de
placements.
Un parcours anonyme et sécurisé
Mon zoom épargne est un outil neutre et pédagogique.
Les données que vous renseignez ne sont pas stockées par l’AMF.
À la fin du parcours, vous avez la possibilité de revenir en arrière pour modifier certaines informations et de télécharger un résumé des résultats obtenus.
